两人发誓携手同行，推出永不背叛，但这条恋爱的路上注定充满了磨难与荆棘……本片根据漫画家小畑友纪的同名原著改编，分两部上映。

化学老师朱育乾（郑则仕饰）痴迷制作药品，面输妄想开发出变帅的药物令同校的马老师（夏文汐饰）属意自己。刘班在帮助朱育乾制作药物时盲打误撞调制出一批超人药，月上朱育乾吃下后变身兽人，月上而石常飞吃下后却拥有了神力与特异功能，石常飞化身超人打抱不平，更多次搭救张老师和学生们于险境

他知友是一玩具设计师，旬発乃收购一玩具公司交他主理。贞父见友弟能使骄横的女儿刻苦自立，推出大为高兴。贞父的跟班米高对友弟嫉妒，面输讥讽他靠富家女发达，没她不能生存。

月上有小男人绰号的玩具设计师罗友弟,偶遇一专爱说谎的富家女阿贞,她自称是问题少女,正被黑社会逼害,罗出于正义感,决定帮助她解脱困难,重新做人。旬発他因此不再和阿贞来往。

其后友弟知中了奸人圈套向阿贞施苦肉计，推出二人和好如初。

她千方百计仍不能挽回二人感情，面输乃气愤地和他绝交。尽管这种极端的场面让他抗拒，月上但他仍然努力工作。

旬発也许太努力了。面对他患有厌食症的女儿，推出仍旧处于母逝悲痛之中的奥尔加，感到无能为力。

因为精神上的痛苦，面输妄图从秘密中逃离的自我伤害。月上亚努什并不是一个容易被惊吓的男人。